1992年1月21日発表の3rdアルバム。初めて外部のプロデューサーを迎えてマージービート的なコーラス・ワークを取り入れたこの作品は、その後のMAGICの方向性に多大な影響を与えた。シックスティーズ・ミーツ・ロカビリー！
収録曲：さらば青春の光 / ロカビリー・カーニバル / Easy rider / ランブル・フィッシュ / Rainy Season / 君はTrickster
/ Joker / Nineteens' Days / センチメンタル・カーニバル / C'mon C'mon C'mon / バンコックの夜 /
東京ストリート・ロッカー